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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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