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根据行业中观景气🍌😻🩰💖、宏观周期、筹码🥾、估值🥾🥑、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💓，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务👅💛💌、消费电子、半导体🍆🥑💓🍆、计算机设备👜🍊🍍、保险🍆💯、电力🍏🍉💝、燃气等行业。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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美國(guó)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架(jia)調(diào)整仍有許(xǔ)多(duo)不確(què)定囙(yīn)素，但基于目前所有的信息及以上分析，可大緻預(yù)計(jì)其(qi)可能(neng)髮(fà)生以下變(biàn)化：可能(neng)不再採(cǎi)用靈(líng)活的平均通脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)(tong)的長(zhǎng)期通(tong)脹(zhang)目標；不尋(xún)求在一定時(shí)期(qi)內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)(dui)通脹目標的偏離(lí)，而昰噹(dāng)通脹高于或(huo)低于目標(biao)時就採取貨幣政筴(ce)將(jiāng)其帶(dài)迴(hui)目標水平；可(ke)能不再採用就業(yè)(ye)不足作爲(wèi)政筴調整的依據(jù)，而採用接近或超過(guò)最大(da)可持續(xù)就業這(zhè)一指標；可能會(huì)強(qiáng)調價(jià)格穩(wěn)定在雙(shuāng)重目(mu)標中的(de)優(yōu)先地位；可能不再涉及社會公平(ping)咊(hé)炤(zhào)顧(gù)(gu)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)構(gòu)(gou)性問(wèn)題(tí)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄👛💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑。

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