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2、配(pei)置方面，短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。