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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🩳，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破💋👛💟👗、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业👙👚🧅，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排👠🍏🥔。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业💔💟，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、当前国(guo)证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤(ji)度分位数仍位于(yu)85%附(fu)近(jin)（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率(lv)相对(dui)较小。