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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💋🍈🤍🍏🍓。也要承认🍌🥔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍑。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💘🥔👞💘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、田希蒙：受政策托底🤬、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩰🥑，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍄😠。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩳👿👛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙。本周沪指的“三连阳”🥥，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍎💓💖👛。向后看🥕🍆🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点💛💯，但短期而言😻，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥬😡🩱🩲，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👗💛，更重要的是判断风格🍅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥻🍏🤍🤍。