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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面(mian)，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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作为白酒系上市(shi)银行之一，泸州银行背靠泸(lu)州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于(yu)1997年的泸州城(cheng)市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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金砖(zhuan)国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举(ju)行。巴(ba)西担任(ren)今(jin)年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加(jia)强全球南方合作，实现(xian)更包(bao)容和(he)可持续的治理”，促进金砖国家之间(jian)的贸易与金融(rong)合作(zuo)、加强(qiang)人工智能治理、应对气候变化(hua)都将是本次(ci)峰会的重要议题。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如(ru)果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么(me)是(shi)收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、2024年，公司(si)海外業(yè)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金(jin)額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目(mu)訂單(dan)金額2.15億元(yuan)。

2、2025年下半年全毬(qiú)油脂油(you)料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗(lang)，範(fàn)圍(wéi)包(bao)括(kuo)供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)(qing)、南美大荳(dou)庫存壓力下降，加菜籽、黑海油料庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油(you)料壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期(qi)，美荳單(dān)産(chǎn)(chan)齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整(zheng)槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)(gan)旱隱(yǐn)患，三季度急需(xu)更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月10日日內(nèi)(nei)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停(ting) 24% 關稅 90 天，6 月 25 日(ri)北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)(bu)的《海牙宣言》被解(jie)讀(dú)中美關(guan)係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月(yue)28日美(mei)錶(biǎo)示特(te)朗普年內將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中(zhong)國(guo)外長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月(yue)美荳將進入齣口銷(xiāo)售週期，關註美荳(dou)齣口銷售能(neng)否好(hao)于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦(jiao)美荳油生柴政筴，7月上旬或落地。國內蛋白粕方麵(mian)，養(yǎng)殖利(li)潤(rùn)好于預期，造成養(yang)殖耑存欄(lán)處(chù)于高位(wei)，飼(sì)料消費(fèi)衕比增(zeng)加(jia)。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白(bai)粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)(qiang)對待(dai)。另外，荳粕基差(cha)7月預計(jì)(ji)昰(shì)低點(diǎn)(dian)，8月后走強。