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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报(bao)饰(shi)品、美容(rong)护理部分(fen)领域增速有(you)望改善 。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🍏👚，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍒🥑👅，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🩳💌，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😈🍊。