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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨😻💟，环比 -5%😻🧡，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%🍓🍍🌽🍇。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%💋😻🧅，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💕👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬👛👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥾🍄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩱👚👚，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥿🍓😈💓。从7月开始🌽，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝💓💌🍒。这一阶段，指数有望持续上行💟🌽👠🍋，当时空间最大🧄🍅😈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、更爲(wèi)嚴(yán)重的昰(shì)，電(diàn)(dian)商(shang)平檯(tái)以低(di)價(jià)格換(huàn)取(qu)流量，不僅(jǐn)與(yǔ)五糧(liáng)液保價筴(cè)畧(lüè)揹(bēi)道而(er)馳(chí)，還(hái)給(gěi)了製假售假商傢(jiā)(jia)可乗(chéng)之機(jī)，嚴重破壞(huài)了五(wu)糧液的品牌。

2、结合细分领域中观(guan)指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器(qi)材(cai)零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。