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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💛，5月当月同比转负💓💋。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥾，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💔🍒🥝💕，受有效需求不足、价格拖累等因素影响💖，单5月同比转负至-9.1%👝🎒😈🥒🍉，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥿👠👗，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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二是大力开行旅游列车，促进服务消费发展🥭💯🧅🥭。适应暑期旅游市场需求，安排开行亲子游、研学游🍈👅、红色游、康养游等各具特色的旅游列车和银发专列🍓💋🎒🥕，在东北、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至西双版纳等旅游列车👛💖👄，在新疆**尔自治区内增开南北疆方向主线旅游列车，串联沿线美食美景和人文名胜😡，推动“火车向着景区开”，打造高品质的旅行生活，激活暑期旅游消费潜能🍏。优化旅游列车开行时刻，压缩途中运行时间，有序衔接景区营业时段👞💋，实现“昼游夜行”“快旅慢游”，让旅客体验更美好。持续开好“熊猫专列”“天山号”“京和号”等旅游列车品牌，打造“移动的星级酒店”，探索更多“旅游列车+”服务，满足多样化的旅行需求。精心组织中蒙、中俄🥝、中老💘🍌、中越国际旅客列车开行，助力“跨境游”🧅👚。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🩳💖🍑👘，汇率端对资金利率的制约有所减轻🥔💝💞，三季度末可能先降准🤍🍊💝，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🧡👞💞，运行区间或在 7.05-7.25🍄😻，贬值空间有限😡，关注其升值机会👡🥔🥑🍍。

2、去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支(zhi)后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的(de)原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发力的预(yu)期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底部都(dou)高(gao)于此(ci)前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效果(guo)的，只不过一开始市(shi)场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一(yi)次都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换(huan)，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。