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基金业协会最(zui)新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份(fen)召开的(de)政治局(ju)会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了(le)市场对此的预期。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、这可能是一种回避🍑🍒，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后👗👅🤬🍍，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善💋🤬。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。