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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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