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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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2、“如果我(wo)们能与 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到(dao) 12 个达成协议(yi) —— 还有另外 20 个(ge)重要(yao)的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完(wan)成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。