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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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