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5🥒、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👚🥭💌🥑🧅，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥥😠🤬💗，棉价上行难度较大👞。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍌👛🩳💝，需求同比增加🥭🧡👝，供需差同比收窄🩰💖，但市场对此认可程度较低🧄👠💝🍉，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥿👢👙、经济增速预期下调💝、“对等关税”仍然存在等影响下🥝，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💌💝👿💋。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😠🍈🍊，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥑，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍈🤍。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👛🩲👛🥾，整体供需格局来看👡💯🍌，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥔👅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度😠，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🥻🥝👠，宏观层面也有一定扰动😈🧡，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💔💞🧄、美国对外关税谈判进度如何🥬、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍏，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍓。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被(bei)动偏股基(ji)金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募基金份额25年4月(yue)末减少(shao)462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二(er)者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类(lei)老基(ji)金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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