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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年(nian)经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆(ni)周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和(he)我(wo)们的草根调(diao)研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进(jin)一(yi)步加码(ma)。最后(hou)，存(cun)量 环境(jing)下我们预计(ji)全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有(you)望形成有(you)力支撑。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善(shan)，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后(hou)融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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