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那么此时，市场选择的共性特征🥥🍏，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍊。牛市阶段II🥥🥝🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥭👄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💝👗。因此🥭，我们也说🥭👝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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VR眼镜通过显示屏和(he)透镜将虚拟画(hua)面投射到用户眼前(qian)，让用户有身临(lin)其境的感觉。它也(ye)是智能眼镜领域最早实现商业化的产(chan)品。然而(er)，VR眼镜宛如一个加厚版的滑雪镜，体(ti)积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东）数(shu)字科技有限公司是一家运营沉(chen)浸式体验游戏的公(gong)司，该公司CTO马玉广对记者说：“我们的(de)娱乐项目均需使用VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳是消费者普遍反映的(de)痛点。目前(qian)，公司正与一些(xie)AR/XR眼镜厂商探讨合作事宜。”

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🌽。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩰💌，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥻🍉。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🤬。

2、展望下半年👄🍈，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍊，仍需关注国内政策应对🥭，货币💘🥭💋、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。