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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业(ye)工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出(chu)口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善。