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展望下半(ban)年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关税不确(que)定(ding)性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货币、财政进(jin)一步加码可能(neng)性较(jiao)大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益率波动区间或(huo)在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体(ti)影(ying)响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股(gu)票(piao)可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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