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共和党人正利用和解(jie)程序，以简单多数通过这项(xiang)大规(gui)模(mo)立法，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常是根据其在现行(xing)法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无限期(qi)延续(xu)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🥿🥬🥭💘👘，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍒🥥🥿。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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2、需求方面(mian)：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例(li)或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的是(shi)，对于既无原油(you)进(jin)口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费(fei)税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及(ji)非洲等地区的高硫燃料油发电需求显(xian)著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受(shou)到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🤍😠🍅。

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1、整体看🥭，1-4月工业企业盈利有所改善👢🥭👗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤬👿🤬🍇、库存周期🥦👛💋💞、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度🥿🩲👿👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子🥕👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🍓🥝🍄🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车🩲🩲🌽、光伏🍏🥒👗、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑👗、燃气、电力🍌💕🥝🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🧄👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🌽。

2、财务表现印证了商业模式(shi)的成功，2024年(nian)营收突破2亿元(yuan)，实现爆发式(shi)增长，2025年(nian)签约金额将(jiang)达数十亿级(ji)，2026预计(ji)实现翻倍(bei)增长。