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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同🍏💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻💖🍎，引发A股估值重估🍏👜💛🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🧄，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒🍓😠👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠👛🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇🤬🥿，不仅会对市场走势产生显著影响💕，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🩰🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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2、以(yi)党的政治建设为统领(ling)，坚守(shou)自(zi)我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性(xing)建设，淬炼自我(wo)革命锐利思想(xiang)武器；增强党组(zu)织政(zheng)治功能和组(zu)织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高(gao)的制度规范体系(xi)，为推进(jin)伟大自我革命提供制度保障(zhang)……