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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🧄。公司是以煤炭生产🧄🥑、运输、销售为基础🍉💓，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股(gu)份等多股漲超2%。

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德固特相关负责人表示💖，本次交易事项尚处于筹划阶段👅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍌🤬，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🥻。目前👚🤬，公司已与交易对方签署意向性协议🧅，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💘🌽。本次交易目前尚存在不确定性🍑😻🧡🍅，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🥑🌽💛。

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1、德(de)固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)科技控制权，并同步募集配(pei)套资(zi)金。预计(ji)构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起(qi)停牌(pai)，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内(nei)披露本(ben)次(ci)交易方案。标的公司是一家国际化的软件(jian)和信息技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云(yun)基础设施服务商及政企(qi)客户提供数字(zi)化解(jie)决方案。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上(shang)就昰中(zhong)國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。