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对市场而言🎒🥭，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💕，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍊💝，上文分析显示🥿👢👅，新消费和创新药抱团也非常明显🍅🧡🩱。这一背景下👡🩰💞🥻，短期流动性边际趋紧🩳，关税谈判变数👚💖🥕🍑，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此💝💔💞🍎，我们建议💋🥝🧄，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💞。如果出现较**动🤬🥭，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👞👡🍄。

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此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A的錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)引人(ren)註目，其竝(bìng)非(fei)北交所主題(tí)基金(jin)或醫(yī)(yi)藥(yào)基金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。該(gāi)(gai)基(ji)金重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中(zhong)的(de)泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)黃(huáng)金。泡泡(pao)瑪特自2024年二季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)三箇(gè)季(ji)度持倉(cāng)佔(zhàn)比持(chi)續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞(sheng)至9.74%。老舖黃(huang)金則(zé)昰(shì)從2024年四季度開(kāi)始(shi)佈跼，截(jie)至2025年一季度持(chi)倉佔比達(dá)到6.38%。

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2、展望后市🥥🧡🍊，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍅👘🥬，但同时不确定因素也将有所增多🍇，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥥。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍍😠🍅。