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机构分析认为🍊😡🥝🥔，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍒🩱，资金交投意愿相对较高🌽🍊💘。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👠💞💋🩰，建议灵活择机应对。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥦，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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截面波动率来看💖🥝，最近一周沪深300🥔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👝🍈👙👄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💔，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍓💕💟，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥒👙🍏。

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1、贵金属板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇(hui)储备(bei)比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价(jia)格上(shang)行有望带动中报业绩改(gai)善。

2、今年春(chun)天，高盛(sheng)将这些酒店出售给了(le)萨(sa)尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒(jiu)店(dian)的私营公司。