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上游(you)低开工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢(gang)材产量的(de)下滑，市场供(gong)需缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一(yi)步(bu)增加，短期价(jia)格(ge)上涨存在阻(zu)力。随着旺(wang)季的临(lin)近、钢材重回增产(chan)周期(qi)，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存(cun)在修复空间；但旺季结(jie)束后钢材再(zai)次进入减产周期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅(gui)铁价格的(de)上方压力趋(qu)增。整(zheng)体来看，行业产(chan)能长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将依(yi)赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修(xiu)复机会，但价格的反弹高度或将(jiang)较为有限。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。