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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍓👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💓，在科技🍅💋、消费🥦🍑🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍈🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽💝💖👅，目前利率仍处于较低水平👞👞🧡，资产荒趋势依然存在🩰🥝👗👿。上半年🍆😈💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💕💖，进一步积累了今年的赚钱效应👠💋🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🤬🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看👠🥿💞，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥿，短期Alpha环境好转🥾💌🥭；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍅💖👢。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👗😠👢🥬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍊🍊💔🍍，其中💔，银行👢🩱、电信💞😠👄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💓🍇。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😻，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💗🍎🍈😈，创新药、人工智能等领域的技术突破🧡🩲🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭👠👚。

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