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风格层面🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓👿😻。具体来说🍒，第一，从历史来看💖👙👅，近十年7月市场风格相对均衡🧄🤍👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥾🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘🥬👢。第四😡💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕👙💝🧡。

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1、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要(yao)指出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅(jin)收复(fu)去年(nian)11月(yue)以(yi)来跌幅的近40%，后续(xu)仍(reng)有(you)上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成(cheng)长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模式适当增配。

2、在企业盈利改善👿💋💌、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥕🍏，此时，投资者心态从扭亏为盈🤍，转变为对未来更多盈利的期待🥥🥭。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。