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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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陈(chen)健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动(dong)港股基本(ben)面修复；全年南(nan)向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关(guan)注度(du)上升，若(ruo)基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)(fa)展，但人才高度短缺、供不(bu)應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)(ju)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)(lun)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中(zhong)，**大力髮展的創新及(ji)科技産業的短缺(que)較(jiào)明顯(xiǎn)，每(mei)箇(gè)産業(ye)缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟(shu)練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺(que)口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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根据中银理财(cai)2024年度信(xin)息披露报告，2024年末(mo)公司总资(zi)产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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1、6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)(mo)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可謂(wèi)昰(shì)公募機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)(ji)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)(ju)咊(hé)投資(zi)者踴(yǒng)躍(yuè)申購(gòu)的一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴。站(zhan)在(zai)噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)(nei)人士看好未來(lái)股債(zhài)市場的投資機會(huì)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆😻🍅，所以可能还是要边走边看👙😡🥾。如果通胀超预期上行🥥🍏🥥，则可能使得降息预期推迟🩰💋👛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥥🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔👢。