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政策叙事的托底效应方面🍈💌💌，资本市场很大程度上靠预期推动😻，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策👘，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措💗，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥻💖👜，也是资本市场价值重塑的“动力源”👙👞💓💗。科技对我国资本市场的影响👅💝，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环👙、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现💌。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🥭🍒💝👛，将维护投资者合法权益👜🍋💋🍋、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”💓🥬🧡🥔、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🥔🍌。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡💌👜🥭，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚，TMT制造业同比增幅扩大🤍🧅🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👡、消费电子👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🥻👜，如汽车、光伏、自动化设备等🧅🥒；3）消费服务领域👞🥑🍄，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🥝😻、五一端午等多重假日**🧄💔👄，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电、家具🍊🩱🍊、饰品👢💛👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🍑👛，叠加供给刚性或受限🍒🍋👞，中报业绩有望边际改善🩳👛🥿。