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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善(shan)；增速(su)相对(dui)较高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业、价(jia)格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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何涛(tao)：飘了！我在小鹏管供应链，后(hou)来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年(nian)不到，开了 200 多家店，小(xiao)鹏干到(dao)新势力第一名。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价(jia)，不涨价可能就会亏本。我作为销售，居然支持涨价。这还不够飘？

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还不够尽兴。“如果我(wo)的人(ren)生还(hai)需要(yao)再(zai)做点(dian)什(shen)么的话”，他强(qiang)烈地想再证明一次自己，“第一次(ci)创业我是跟(gen)着别人去(qu)做，第二(er)次，按照我独立的想法也能做出(chu)一(yi)家成(cheng)功的公司”。他没(mei)告诉何小鹏后半句话。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不(bu)具备长期(qi)逻(luo)辑的公司(si)则鲜有机会。

2、特朗普還(hái)在(zai)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)很(hen)蹧(zāo)餻(gāo)(gao)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bao)威爾的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最(zui)早在(zai)今年10月提名(ming)繼(jì)(ji)任者。