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短期金融搭台，成长唱戏🥑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👘💌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍋🥭。看好三个宏大叙事强相关资产💗👡，黄金、稀土和国防军工💯。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥝👚💞🍇😻、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥻🍇、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🩰、航运精选指数💖👠😠🍈、天然气指数😈、白酒指数🍋、银行精选指数。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但(dan)丰产(chan)预期(qi)下，棉价反弹承压，上(shang)方空间(jian)相对有限(xian)。2025年(nian)上半(ban)年影响郑(zheng)棉期价走(zou)势的主(zhu)要因(yin)素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万(wan)吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需(xu)格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格局。需求端，棉(mian)花刚(gang)需仍(reng)在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额(e)同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出(chu)口方(fang)面，美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且(qie)未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看(kan)，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性(xing)较(jiao)强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库(ku)存现(xian)状，棉价(jia)重心或有一(yi)定抬升，但(dan)新棉丰产预期较(jiao)强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价(jia)持续上行(xing)，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空(kong)间预计有限。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥕💟💟，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍍，伊朗议会25日通过法案💖🧄，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😈😻🩱。