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作为“巨轮(lun)”所在地(di)的(de)兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流高峰，南北通(tong)道设置了隔离(li)栏引导客流。服装店、电(dian)子产品店都有不(bu)少(shao)顾客光顾，餐饮店外不少人在排(pai)队，茶饮店(dian)更是爆单。29日下午(wu)3点，商场内的阿嬷手作(zuo)小(xiao)程序点单页面显(xian)示(shi)，前方130杯制作中，去茶山也(ye)显示127杯制作中。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松(song)政策的边(bian)际收(shou)敛，例如(ru)2007年(nian)530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰💗。本周沪指的“三连阳”💞，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍒🧡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋🤍😻；中长期而言👚🧡👠，更重要的是判断风格👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍。

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在(zai)外部(bu)资本市(shi)场表现方面，贵州银行的市值处于相对低位。截至(zhi)2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿。从历史(shi)数据看，贵州银行的股价曾在(zai)2021年7月(yue)份触及2.728港元的阶段高点。但是，进入2023年以来(lai)，股价整体呈(cheng)震荡下行趋势(shi)，2024年内一度低于(yu)1港元。

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1、当淡明资本上海团队在静安嘉里中心(xin)展开第一份项目尽(jin)调(diao)报告时，窗外陆家嘴天际线下(xia)，一场外(wai)资“集体东迁”正在(zai)发生。美国汉领(ling)资本上(shang)海办公室投入(ru)运营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南抵深圳的布点相继完(wan)成。

2、进入7月后🍅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞😻👗、增量资金及风格交易热度🍋💞🥿😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍌👗🍇👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱💔🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡🍎👜🥑。对7月的风格指数推荐如下：