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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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