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国盛证券(quan)表示，从算力建设角度看，高密度(du)、低功耗等已成为一致(zhi)公认方向，CPO交(jiao)换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的(de)建设更大规模的集群。

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资本市(shi)场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条(tiao)。或者推出(chu)新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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6月工业金属价格多数上涨👿，库存多数下行🥕🎒。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行💝💘，锌🍏👘💟、镍价格环比下行🍌🥔🍉；铜🩲🩲👠🧡😻、铝🍏、锌、锡🧄🍌、铅库存下行😠👗，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🩰🥾🍊😈，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关(guan)更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高(gao)质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生(sheng)产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢(shu)较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。