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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放政(zheng)策效(xiao)应”。往后去看(kan)，未来货币政(zheng)策(ce)仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动(dong)仍有(you)一(yi)定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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一🧄、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县🍅🥑、茨城县、宫城县、新潟县、长野县🍋🍏、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🍎🍊。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💞🥒🍉🍇、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰👜，特朗普访华预期等因素叠加🩲，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍑👿🧅🥒？主动权益公募新发基金边际回暖🍉、杠杆资金快速跟随💕🩰💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯💛，险资资金入市进程也可能有所提速🥝🤍💟👚👛；但ETF、外资未有明显增量。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🩳🩳😻💟，化工行业部分领域的产能重复建设🩱🥥、无序过度竞争现象有望缓解🥥。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💖🍓🍍，推动行业格局的优化与高质量发展🍅🍋。