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函(han)件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年(nian)年报，公(gong)司股票(piao)退市(shi)风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时(shi)间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告(gao)负有法定义(yi)务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董(dong)事(shi)会、第十一届监事会全体(ti)成员应负(fu)有不可推卸的法律责任。”

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢(mo)式的落(luo)地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增(zeng)傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增(zeng)加。

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