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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🍉😈。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若(ruo)基本面(mian)持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低(di)位逐步回升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🎒🍋🍍👜🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💓💌🩱、光学光电子🎒、消费电子🥥🍓🍍👛、运营商🍎💗😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🥕🥔，算力租赁订单持续落地👄🌽😠，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🍌🥒🍇😠👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善🥝👛，如汽车🍆🍌👄💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽🥦，受益于扩消费政策提振🍎💗🥭、电商平台大促💞🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄💓、农副产品👢💔🍆🍆💟、家电😡🍅、家具、饰品💓🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍈💖👛；此外贵金属🍈🧡😈、燃气、电力、农化制品🍏🥒🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🥬，中报业绩有望边际改善。

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1、高盛股票销(xiao)售交易部门汇总(zong)的板块情绪调(diao)研显(xian)示，TMT（科(ke)技、媒体、电信(xin)）、金融、医疗保健、消(xiao)费、工业、能源和公用事业等八大主要板(ban)块的交易专家普遍(bian)认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该(gai)行交易员用“市场天生会复(fu)苏，但人类天生不信任复苏(su)”来形容当前的投资(zi)者心态(tai)。

2、A股换手率、成交额上行😈🍇。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👢💛。