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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达👢🥭。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍑🤍🤍、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施💘。

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1、展望后市，市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。

2、⚑ 大(da)势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。