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4、策略：下半年PVC有新增装置的投(tou)产(chan)计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需(xu)求端来(lai)看(kan)，内需关注“金九银十(shi)”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有(you)不(bu)错的表现，但也需要警惕(ti)中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不明(ming)显，但从估值上(shang)来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘(pan)面未(wei)提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

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英偉(wěi)達(dá)最早的投資者之一Mark Stevens則(zé)在6月2日宣佈(bù)，將(jiāng)齣(chū)售最多(duo)400萬(wàn)股英偉達股票，目前價(jià)值5.5億(yì)美元，目前已售齣2.88億美元。

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（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处(chu)于景(jing)气周期当中(zhong)，全球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以(yi)及相(xiang)关(guan)消费、产业政(zheng)策推(tui)动，预(yu)计 2025 年全球精炼锡需(xu)求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到(dao)贸易战的冲(chong)击以及上半年国内光(guang)伏抢(qiang)装潮透支(zhi)需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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这家成立(li)于2025年3月26日的外商独资私募机构，注册资本2100万元人民币(bi)，注册地及(ji)办(ban)公地均(jun)设在上海(hai)静安区，由淡明资本(ben)全资控股。此刻(ke)距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月。

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1、从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

2、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工(gong)行業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。