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结合自上而下行业产能出清🍅🌽🤍、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙👘😡💌、医药生物（化学制药）🍉😡🌽、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋🍏、小金属）💌、计算机等重点行业💗。

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而在今年的辛特拉年度论坛上🍎🎒💞，从与特朗普关税相关的贸易动荡🍋，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🍋、日本😈、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置😠🍅。

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中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件(jian)光波导器件的生(sheng)产技术。蓝(lan)特光(guang)学在2024年年报中表示(shi)，公司(si)玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和(he)深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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中游制造(zao)业(ye)整体利润在(zai)一季(ji)度有明显(xian)修复，二季度以来(lai)，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在(zai)，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、對(duì)公司的影響(xiǎng)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，本次交易尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，交易各方均未籤(qiān)署正式的(de)交易協(xié)議(yì)，重大資産(chǎn)重(zhong)組尚未正式實(shí)施，各方對終止本次重大資(zi)産重組無(wú)需承擔(dān)任何違(wéi)約(yuē)責(zé)任(ren)。

2、1👅、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥭👅👝🍒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👙👝，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👠，今年供应上来说🧡👞🍊，尽管部分项目投产延期💕👅👙👛😡，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE💞🥭🍉，如果考虑回收😠💕、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥑，主要有Eramet盐湖爬坡😻🍒👠、紫金3Q盐湖Q3投产🍊、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👘、赣锋Goulamina爬坡💖🍓、盐湖股份4万吨试生产🩲，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👜🍄、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍍💯🥑👙、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👗👝💌🥑，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🧅，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥒🥑，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👿💟🥬。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👠💞🥬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👄🥕😡🍈🍌，苛化端同比增长13%至1.38万吨。