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6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯(xin)片(pian)龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）开市(shi)起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次(ci)交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更(geng)。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥝，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定(ding)风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿(yan)着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🧄🩱🍆，他刚确认美国与中国达成了一项协议🧄💌👢👗。这鲜明地提醒人们🍎💗👙👡🥭，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、本次舰艇开放活动(dong)，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即止。