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战略上🥿💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰、上市公司盈利偏弱🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊👚，后续有望迎来全面牛市🌽👄🍑🍈。但战术层面🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥕🍉，事后来看并不是盈利的牛市💝💘。但在指数刚突破的2014年7月🥔👘🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅🍈🎒💟🍇，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🩱😠👚。2020年7月突破后形成的牛市😈🍌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🌽🤍，但增幅有所收窄，7月空调💝、冰箱😻😡💕🍓、洗衣机计划排产量环比均下行。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说🥻，这也是另一个令人头疼的问题🩱💝，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法🍅👿👗🍒，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势(shi)加(jia)剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息(xi)安全、产业安全的角度来讲，信创(chuang)领域，均有(you)国家大力扶持和企业加速发展的(de)必要性(xing)；

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要(yao)是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战(zhan)的(de)背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅(fu)以国家队(dui)积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不(bu)昰(shì)(shi)很(hen)高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。