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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行(xing)业基本面仍然稳健，受到4500万(wan)吨产(chan)能上限(xian)、持续的“以旧换新”补(bu)贴、强劲的电网投资、电动(dong)车销(xiao)售增长以(yi)及中美贸易(yi)谈判转暖带来的出(chu)口预期改善所支持。不过，随着季节性因(yin)素(su)的影响，自6月下旬(xun)起，表观需求增长已出(chu)现逐(zhu)步放(fang)缓。该行还担忧在(zai)经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能(neng)放(fang)缓(huan)（光伏行业约占(zhan)中国铝需求总量的8%）、以及(ji)“以旧换新”政(zheng)策效果可能开始递(di)减(jian)，对需求构成下行风险(xian)。

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公司指🍎🍊🧡😡，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🧄👗，下半年随交付节奏加速💗，收入环比显著提升38.3%🥻🥥，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外💓👙👿，注塑机业务在本财年表现出色👠🤍，收入同比增长 23.3%🌽😡，分部业绩同比提升5.7%🥕👞。

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作为总部位于西(xi)安的中小券商，开(kai)源证券为应对行业(ye)竞争，选择走差(cha)异化道路，将新(xin)三板业务和北交所业务确立为(wei)公司重点(dian)战略，打造(zao)出特色(se)标签。

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经历了周初的暴跌之后💖🥿👠，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯👅🍊🍆，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估🥥。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对😈💘😻，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手👚👄🎒，达到273568手🥭🩰，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🍏🍄💌🍍。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🍑🍒🍉🍏，至192👿🍋🍄💘，598手😠🩱💌。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥑🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍌🥻🥥😻，存储器供不应求🎒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩲，预计智能手机出货量边际回暖👙🍊🥦，消费电子盈利或边际改善👛👘🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👙🥿💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍👗，叠加低基数效应🥻，二季度盈利或超预期🍌👢🥔。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👜😡🥬，与当前法律基准相比🎒，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。