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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网(wang)企业展开(kai)了一轮积极(ji)布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季度，在(zai)特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场(chang)快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👄🍉🥥，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍌；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓💯，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👝🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍎，半导体🍉👄💝🥔、光学光电子、运营商🍎👞🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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CRO概念股(gu)持续走(zou)高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报(bao)17.42港元；泰格医药（03347）上涨(zhang)5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港(gang)元；药(yao)明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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1、杜克大学法学院专门研究国际(ji)贸易的接受Tim Meyer表示：“我预计白宫将宣布一些(xie)被称为贸易协议的框架，但达不到任何人对这个术语(yu)的通常(chang)理解。”

2、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。