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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💛💟🥭，使得即将到来的中报业绩期👅🥬🧅，在科技、消费🩱👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👢，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🌽🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞😠💝👡🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🩲，类似现象在2020年也出现过🥾💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍌。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👡🍄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🎒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕、贵金属💖、工程机械、摩托车🍊、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥭🍑👛👚🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄🍌💯👄。

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但到了20日，包括伊朗***共和(he)国通讯社、塔斯尼姆通(tong)讯社和法尔斯通讯社在(zai)内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一(yi)封(feng)致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人(ren)民的(de)***，宣布自己“还活着，并(bing)随时准备牺牲自己”。

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日前，仕佳光子(zi)在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産品加(jia)速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🩲👄，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载💞。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍓，并分别处以20万元罚款💛🍏🍎。

2、上半年渐近尾声👞，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍆🍈，较2024年上半年增长超三成🥔🥦👡。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👘。但若从分红榜前十名来看🥑🥒🍍，则有七席由权益类ETF包揽👿🥻🍎，且前三名均为权益类ETF💟🍏🧅。其中🩱💋🥦🍄，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化😡🥦🤍、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。