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在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數(shu)錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪(dang)調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔(zhan)優(you)，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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1、唐(tang)晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率(lv)；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于(yu)预(yu)期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。