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“两重”能稳定投(tou)资，带动相关产业发展，增强经济发展(zhan)后劲；“两新(xin)”可释放内需潜(qian)力，促(cu)进消(xiao)费升级，同时有利于提升(sheng)产业竞争力。为“两重(zhong)”“两新”带来更多金融活(huo)水，则是相关政策(ce)落(luo)地见(jian)效的关键一环。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒💟👠，告诉我们到底在面临什么风险💔。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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6月股票市(shi)場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方(fang)麵(miàn)，各類增量(liang)資(zi)金相對均衡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱🍎👛🍋，宠物👙、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💋；三是红利板块🍓💯💞，包括银行、能源🍋🥭👗、公用事业、电信运营商等🍓🍋👢。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策(ce)提(ti)振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比(bi)增幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新(xin)能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造(zao)需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪💓🧅、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🥻，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值🍒🍇💯。