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1、TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著低于标普500指(zhi)数的(de)27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。