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然(ran)而2023年下半年至(zhi)今，一(yi)级市场的(de)政策环境已(yi)发生(sheng)较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩(suo)，当年仅有100家(jia)企业上市，上市(shi)数量(liang)创2014年以来的新低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘🥑。从板块轮动来看🥿🧄🍓💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍👡💗，红利也开始滞涨🍇🥬🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥👞，YU7大热👿🍈🍆、欧洲延缓停售油车👠🍒🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽👢🍈，以及AI智能化领域的追赶😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降(jiang)息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降(jiang)息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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從(cóng)(cong)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💌👙🍉，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💖🥒🍈🍑、石油石化、军工电子🍇💛🌽👗、航运港口、美容护理💟、计算机设备🥑🍏、通用设备🍅💕🩲💛、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💞💯👞、房地产、煤炭、基础建设🥑、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🌽💛。

2、美国5月核心(xin)PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。