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截(jie)面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周上升，短(duan)期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短(duan)期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中(zhong)证(zheng)1000指(zhi)数横截面(mian)波(bo)动(dong)率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势👞🍍💗🥝🍑，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍇，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍈🍇😡🥿。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🤬🩰🤍，国债收益率快速下跌💓🍎，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🧄，国债收益率再度小幅上行👢。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行💯。行情方面，截止06月27日收盘🩲🍑，2年期😻😻、5年期、10年期🍊💌👢💕、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍋、1.65%🥾🍆💘💟、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👘🎒🍌、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP😡👘💗🍍。国债期货先跌后涨🩰💌，截止06月27日收盘🍊，TS👠🥦、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元👗👢😻🍋、106.265元🩲🍍💓🍈、109.045元💕💯🥕👙👗、120.89元👛👞👞，较12月31日变动分别为-0.42%👞🤍👗、-0.26%、0.11%、1.73%💓🥒。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🍊💛，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😻💝👄🍍。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期(qi)升温；全球算力需求确(que)定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)(e)近年來有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎(ying)來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量(liang)及裝機(jī)量(liang)持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中(zhong)期(qi)業績或迎來邊(bian)際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持續釋(shì)放(fang)，工(gong)業機器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形機器人産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績(ji)有朢延續較快增(zeng)長。