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风险(xian)因素：1）主产区控产范围扩大、成材减(jian)产不及(ji)预期、碳(tan)元素(su)价格大幅反弹（上行(xing)风险）；2）硅铁(tie)厂家大范围复产、钢(gang)材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行(xing)风(feng)险）。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘💘🥾👅、恐对市场形成冲击🍉💋🥭，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉👚🥕💘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😡，新增景气支撑领域（稀土永磁💞👘、贵金属🌽👄、工程机械💖、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥭，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯，等待胜率催化🥝🥕；同时🍄💝🥕👘💔，运用交易指标适度轮动、规避过热风险😠💕🍆。当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。

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